周一（10 月 9 日）美国 9 月非农数据意外爆表，并创下今年年初以来的最大增幅，表明劳动力市场强劲，可能会支持美联储再次加息。互换市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并定价美联储降息时间将从 7 月推迟到 9 月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明美联储在 12 月会议上将基准利率上调至 5.50%-5.75%区间的可能性接近 50%。在就业报告发布之前，交易员认为加息 25 个基点的可能性约为 34%。就业市场的惊人活力表明，企业对自己的前景仍充满信心。尽管自去年以来招聘速度有所放缓，但劳动力市场的弹性仍是家庭支出和整体经济的关键力量来源。美元指数回调至 106.2 附近；非美货币触底反弹，澳元兑美元来到 0.6370，欧元兑美元反弹至1.0560 附近，离岸人民币到达 7.29。现货黄金上涨至 1851 美元附近，现货白银来到21.8 美元附近。原油上涨至 86.6 美元。

现货黄金

基本面：非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低，但随后很快自低位大幅反弹，此外，由于巴以冲突，周一开盘，使得金价进一步上涨。金价未来一周可能继续上涨，如果突破近期阻力 1860 美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。

技术面：黄金日线级别,报收中阳线。受避险情绪影响，隔日黄金底部跳高收阳。日线轻微止跌启稳，石盘中给出1848附近多单，迎来周一开门蓝。目前大家关心的是跳高窗口，未来可能会出现技术面修补。当前顾虑到地缘局势是不稳定因素，如果持续发酵和冲突升级，黄金避险再度升温，可能会再次出现暴涨的空间。本周重点关注CPI以及美联储纪要。在此之前先以反弹或震荡思路对待。黄金 H4 级别突破上涨，并且站上 48 日多空分界线。但美国就业增长意外表现强劲，几乎是预期的两倍，这推高了美元和利率。金价重要支撑位在 1800 美元附近，目前价格关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。

阻力支撑位：

第一阻力位：1866.00 第一支撑位：1840.00

第二阻力位：1880.00 第二支撑位：1830.00

美原油

基本面：上周原油下跌 8%以上，原因是担心持续高利率将减缓全球经济增长并打击燃料需求，即使沙特阿拉伯和俄罗斯抑制供应。他们将继续削减供应至年底。欧佩克上调中长期石油需求预测。欧佩克在即将发布的一份报告中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。

技术面：原油日线级别，报收阳K线。目前原油是反弹修正后继续下跌还是强势收复失地有待观察，留意本周的形态转变。四小时级别，上周尾走出一波弱势下跌，虽然本周跳空高开打破了弱势形态，重新站上MA5日均线上方。但目前上方压制明显，短线有继续回撤的需求。原油 H4 级别来到 85 美元下方，油价进一步远离 48 日多空分界线。欧佩克于今日发布的《2023 年世界石油展望》中将发布最新的长期石油需求预测。更高的石油需求将对产油国和欧佩克带来提振，并将显出持续投资的必要性。

阻力支撑位：

第一阻力位：88.50 第一支撑位：85.00

第二阻力位：90.30 第二支撑位：83.10

美元兑日元

基本面：日本央行可能会在本月晚些时候开会时讨论是否调整前瞻指引和收益率曲线控制（YCC）机制。前日本央行理事在接受采访时表示，日本的长期收益率已经升至 0.8%，即使它没有被困在 1%的上限，央行可能会讨论如果未来上行压力加大，当前的收益率上限是否合理。面对通胀上行风险，日本央行官员在 7 月会议上选择提高了 YCC 上限，这是植田和男上任以来的首次意外举措。

技术面：美日正运行在 149 附近，接近 150 的关键心理关口，距离 30 多年来的最高水平不远。与此同时，日本国债承受巨大卖压，因为日本国内通胀和美债收益率飙升促使投资者押注日本央行会尽早转变政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：149.70 第一支撑位：148.40

第二阻力位：150.30 第二支撑位：147.80